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新形勢下地產股權投資交易設計、投前研判和投后管理及地產并購風控實操

(本課程滾動開課,如遇開課時間或者地點不合適,請撥打010-62258232咨詢最新時間、地點等培訓安排!)

時間地點:2019年6月22-23日(周六、日) 上海

適合對象:

1、對地產股權合作及地產并購實操有興趣的開發商人士;
2、對地產股權投資及并購有興趣的銀行、信托、券商等持牌金融機構人士;
3、對地產股權投資及并購有興趣有興趣的地產私募股權基金、產業公司、金控平臺、第三方財富管理機構、AMC等機構人士;
4、對地產股權投資及并購的律所、審計機構等中介機構相關人士。

課程費用:

標準價:5000元/人(尊享兩個全天課程+課件+兩天午餐。在線報名預付100元,確認參加可抵扣200元學費,不參加聯系客服退款。)

團購價:4800元/人(3人以上成團)

培訓背景:
對于主要做房地產業務的金融機構而言,銀保監會23號文的發布無異于重磅炸彈,監管機構以點名列舉的形式將之前通行的地產前融業務模式一一封堵。在新的監管形勢下,金融機構向地產股權投資轉型已變得勢在必行。

后23號文時代,地產股權投資到底要怎么做?地產股權基金交易結構設計及收益分配和退出路徑為何?怎么判斷項目價值,尤其是二三線城市項目投資研判怎么做?地產股權投資項目的監控方法和節點都有哪些?除了拿凈地的項目,投資機構要參與地產并購應該掌握哪些盡調流程、風險防范要點及融資配套方式?

鑒于此,6月22日-23日(周六、日),智信將在上海舉行主題為“新形勢下地產股權投資交易設計、投前研判和投后管理及地產并購風控實操”的資管業務研修班。我們為大家請到4位資深老師:

某信托公司機構金融執行總裁A老師,之前任職于華坤建和股權基金總裁,先后從事城市規劃、房地產投資、信托、PE及母基金管理等工作,過往累計管理資產規模逾1000億元,開拓了信托融資及股權投資領域的多項創新實踐;

某百強地產公司投資子公司常務副總經理W老師,有15年房地產行業經驗,曾任職于綠地集團、寶能集團等上市公司,具備房地產企業投資、開發綜合一線實戰經驗,熟悉并擅長運用一二三線城市的不同投資邏輯,累計投資規模超百億。 
   
穩盛投資資產管理事業部總經理杜鵬老師,具有房地產開發公司投資、資產管理及房地產私募基金十余年工作經驗,累計管理資產規模數百億元。

上海巖合資本創始合伙人&CEO張雅寒老師,有近20年的地產收并購及投資業務經驗,曾任上海藍山資產管理有限公司(股東背景為美國華平投資集團、中航信托及魔方生活服務集團)創始合伙人&總經理,再之前在知名港資地產基金---基強聯行擔任合伙人,負責投資與基金部十余年。

課程提綱:

01、后23號文時代地產股權基金交易結構設計及收益分配和退出路徑
講師:A老師 某信托公司機構金融執行總裁

一、房地產2019年監管政策和投融資形勢簡述
1.   監管政策及形勢變化
a)   宏觀政策對房地產行業的影響
b)   中央宏觀視角對房地產行業定位的轉變
c)   中美貿易戰對房地產行業中短期的影響
d)   房地產行業的轉型發展趨勢
2.   前23號文時代地產前融模式解析
a)   假股真債
b)   真股真債
c)   股權收益權
d)   特定資產收益權
e)   應收賬款收益權
f)   股權投資+債權認購劣后
g)   AB套殼
3.   后23號文時代地產前融變通模式探討
a)   如何去理解23號文出臺的背景?
b)   如何理解合規的邊界?
c)   股權投資
d)   股權投資+回購嵌套
e)   真股真債
f)   AB套殼
 
二、新監管形勢下地產股權基金交易結構設計
1.   信托直投的股權投資模式
2.   私募股權投資基金模式
3.   與第三方私募管理人合作的股權投資模式
4.   股權投資母基金模式
5.   如何處理產品的結構化設計?
6.   期間管理如何實施?
7.   銷售回款資金如何分配或合理使用?
 
三、地產股權基金收益分配和模擬清算實務解析
1.   地產股權基金收益分配模式解析
2.   項目退出階段模擬清算實務要點
3.   案例模式解析

02、地產股權投資項目價值判斷及二三線城市項目投資案例解析
講師:W老師 某百強地產公司投資子公司常務副總經理

一、研究方法介紹
1.多城市對比研究框架
2.13個人口細分指標
    7個土地細分指標
    26個資金細分指標
    6個產業細分指標
3.“人地錢”房地產市場理論量價預測法
4.如何從200多個項目中找到要重點跟進的項目
5.三四線怎么干?
 
二、開發商拿地投資環節流程及案例介紹
1.開發商拿地投資流程
核心要點(競買條件、合作條件、勾地條件、地塊指標分解、規劃及產品方案)
項目概況
市場分析(土地市場、市場銷售、競品分析)產品方案(客戶、產品定位、規劃方案)
投資測算(測算結果、現金流、銷售排期、敏感性分析)
決策建議
2.案例分析
案例一:天津某住宅+商業勾地項目
案例二:江蘇徐州某住宅項目
案例三:河南周口某住宅項目
 
三、綜合投資研究總結
對拿地周期的判斷
房企要看一級、二級兩個市場
房企要看二手房市場
房企要控制規模
長期看好的城市要深耕
中小房企發展模型
 
四、開發商視角下,開發商與信托公司的合作機會分析

03、地產股權投資投后管理全流程實操要點及案例解析
講師:杜鵬 穩盛投資資產管理事業部總經理

一、房地產股權投資項目研判與決策要點簡述
1、合作基礎:評判和篩選項目——開發商和投資機構的視角
2、投資回報測算和各類風險在測算中的體現
3、資本結構對投資和經營決策的影響

二、房地產股權投資項目的投后管理實操要點
1、地產股權投資項目的監控方法和節點解析
(1)房地產開發項目價值鏈
(2)基金及項目公司治理結構的設計
(3)項目管控要點的選擇
(4)經營方案的設定與變化
(5)激勵與約束機制
2、投資機構與開發商的訴求差異和沖突解決
(1)效率與管控
(2)銷售去化與收益分析
(3)盈余資金的使用
(4)投資收益與分配
(5)退出機制
 
三、地產股權投資項目投后管理案例解析
案例一
案例二

04、新形勢下地產并購盡調流程、風險防范要點及融資配套案例解析
講師:張雅寒 上海巖合資本創始合伙人&CEO

一、地產并購市場新形勢簡述
1、 地產并購投資新形勢(城市化進程、城市更新、消費升級、房企競爭)
2、 地產并購融資新形勢(貸款、信托、債券、私募、資管計劃、銀行理財子公司、資產證券化等)
3、各種模式實操案例對比分析
4、國外案例

二、地產并購的盡調流程和實操要點
1、地產并購的盡調流程
2、地產并購的實操要點(財務盡調、法律盡調、工程盡調、背景盡調)
3、案例分析

三、案例解析地產并購的風險防范要點
1、地產并購的風險概述(估值風險、財務風險、運營風險、管理風險、法律及政策風險)
2、地產并購的風險預評估
3、地產并購的風險防范(引入中介機構、合理設計交易結構、政策研判、管理整合、資源協同)
4、相關案例分析

四、地產并購各類融資模式解析
1、 債權模式
2、 股權模式
3、 夾層模式
4、 股+債模式
5、其它各種創新模式

講師介紹:

A老師,某信托公司機構金融執行總裁

經濟師,注冊房地產估價師,畢業于南京大學,高金EMBA、五道口總裁班、中歐工商學院總裁班、金融客咖啡126號發起人。曾發起創立上海華坤建和家族母基金并擔任CEO,曾在上海國際信托、ATKINS及世聯行等企業擔任高級管理職務,先后從事城市規劃、房地產投資、信托、PE及母基金管理等工作。

過往累計管理資產規模逾1000億元,開拓了信托融資及股權投資領域的多項創新實踐,曾負責了國內首個由國家衛生部與上海市政府聯合推進的國際醫學中心項目的股權投資,該項目開創了國內在醫改配套試點的高端醫療服務園區的先河,投資規模達36億元,引入了數十家全球頂級的醫療服務機構,曾帶領華坤建和團隊管理了近20億元的家族資本,在股權投資母基金及項目股權直投領域積累了豐富經驗。

W老師,某百強地產公司投資子公司常務副總經理

擁有15年房地產行業經驗,曾任職與綠地集團、寶能集團等上市公司,現任某百強地產公司投資子公司常務副總經理。具備房地產企業投資、開發綜合一線實戰經驗,熟悉并擅長運用一二三線城市的不同投資邏輯,涵蓋住宅、商業、產業等不同性質的土地綜合開發,累計投資規模超百億。   

杜鵬,穩盛投資資產管理事業部總經理

畢業于中國人民大學,經濟學碩士,具有房地產開發公司投資、資產管理及房地產私募基金十余年工作經驗,累計管理資產規模數百億元。穩盛投資是由金地集團(600383)出資設立,專注于中國房地產領域的私募基金管理公司。穩盛投資團隊早在2006年開啟國內房地產金融業務的探索,2008年與UBS合作設立的美元基金是國內第一支標準化房地產私募基金,2010年開始拓展人民幣基金業務,截至目前旗下累計管理的基金規模已超過300億元。

張雅寒,上海巖合資本創始合伙人&CEO

從事存量地產收并購及投資業務。之前曾任上海藍山資產管理有限公司(股東背景為美國華平投資集團、中航信托及魔方生活服務集團)創始合伙人&總經理,再之前在知名港資地產基金---基強聯行擔任合伙人,負責投資與基金部,對中國房地產市場有近20年的工作經驗,擅長結構化融資、物業收購和房地產基金,曾成功協助花旗、美聯銀行、中信資本等多家機構在國內進行房地產投資與私募。

【報名咨詢】

聯系電話:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

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1、收到貴公司報名信息后,我們將第一時間和貴公司參會聯系人確認培訓事宜。
2、開課前兩周,我們將為您發送《培訓確認函》,將培訓地點交通路線及酒店預訂、培訓報到指引等事項告知與您。
3、本課程也可以安排培訓講師到貴公司進行企業內訓,歡迎來電咨詢及預訂講師排期。
4、聯系咨詢電話:010-62278113  13718601312;聯系人:李先生;郵件:[email protected]
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